"国家队"调仓路线图明晰!重点买入和加仓这些股

随着2020年上市公司年报渐次出炉,“国家队”持股路径也得以逐渐浮出水面。

Wind数据显示,截至3月25日发稿,社保基金已出现在83家上市公司前十大流通股股东名单中,证金公司、中央汇金已出现在97家上市公司前十大流通股东名单中。

从风格看,社保基金延续了2020年三季度以来对化工、非金属、电气机械等顺周期板块的配置,证金公司和中央汇金重仓股则多集中在银行、保险、证券、能源等板块,对顺周期关注度同样升温。

29只个股四季度获增持

社保基金继续看多顺周期

根据目前已披露的2020年年报,2020年四季度已有83家上市公司前十大流通股股东名单中出现了社保基金的身影,其持股总市值在10亿元以上的上市公司共有12家。

Wind数据显示,截至2020年四季度末,社保基金持股市值最高个股为中国人保,合计持有34.06亿股,总市值223.75亿元;持股市值排名第二的是长春高新,社保基金合计持有公司1263.72万股,总市值56.73亿元;紧随其后的是万华化学,社保基金合计持有公司4914.64万股,总市值44.74亿元。

截至2020年四季度末社保基金持股市值前十

数据来源:Wind

持仓变动情况看,2020年四季度社保基金共增持29只个股,另有21只个股遭到减持。

2020年四季度社保基金增持最多的是海格通信,合计增持2964.44万股。增持在1000万股以上个股包括宏发股份、欣旺达、赤峰黄金、和而泰、云图控股、TCL科技。中国人保尽管仍是持股市值最高,但其在2020年四季度获社保基金大举减持超2.6亿股,紫金矿业遭减持2.1亿股,减持较多的还包括中炬高新、中国重汽、中国巨石、节能风电。

2020年四季度社保基金共新买入19只个股,买入最多的巨化股份累计获得社保基金买入6183.95万股,持股总市值合计5.02亿元;买入较多的个股还包括中航机电、世茂股份、大华股份、中航重机等,2020年四季度社保基金买入数量均在1000万股以上。

从持股风格看,2020年三季度社保基金对化工、保险等顺周期板块个股关注度明显升温,到了2020四季度这一风格而仍在延续。在此基础上,社保基金还青睐非金属矿物、专用设备制造等细分领域,科技领域的计算机通信行业在2020年四季度也获得社保基金看好。

证金、汇金对顺周期关注度升温

Wind数据显示,证金公司截至去年四季度末已出现在36家A股公司前十大流通股股东名单中,其2020年四季度共对11家公司持股进行减持,并清仓了6家公司。以最新持仓市值来看,证金公司对中国平安的持仓市值最高,为432.55亿元;招商银行以394亿元持仓市值紧随其后;平安银行、中信证券、万华化学、紫金矿业的持仓市值均超过了50亿元。

截至2020年四季度末证金公司持股市值前十

数据来源:Wind

从行业来看,证金公司持股公司所属房地产行业最多,其次是计算机、通信和其他电子设备制造业以及电气机械和器械制造业。不过就市值而言,居前的多属于银行和保险业,化工、采掘、能源等行业板块持股市值也较高。

结合已发布年报情况,2020年四季度中央汇金一共现身87家A股上市公司前十大流通股股东名单,当季其新买入紫金矿业1.92亿股,并清仓了其原持有的青松建化、中信重工股份。

从最新持仓市值来看,中央汇金持有最高的是新华保险,持仓市值合计483.88亿元;中国平安紧随其后,其最新持仓市值合计382.25亿元;持仓市值在20亿元以上的个股包括中信证券、平安银行、长春高新、万华化学、TCL科技。

截至2020年四季度末中央汇金持股市值前十

数据来源:Wind

与证金公司的持股风格相比,计算机、通信和其他电子设备制造业同样是中央汇金的“心头好”,但其对非金属矿物、专用设备制造、电气机械和器械制造业以及房地产业关注度也在升高。从持仓市值看,居前的同样多是银行和保险业,不过有相当一部分个股属于大科技领域。

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